Quais documentos do cliente final serão necessários em uma proposta?

Entenda quais documentos do cliente serão solicitados ao cadastrar uma nova proposta!

Os documentos do cliente final só serão necessários caso a proposta seja pré-aprovada. Essa etapa é essencial para garantir a segurança do cliente e evitar fraudes, permitindo que o processo seja concluído de forma transparente e confiável.

Documentos necessários para concluir a proposta:

  1. Conta de energia: As 3 últimas contas de luz do cliente final.
  2. Documento de identificação: Preferencialmente a CNH.
  3. Comprovante de renda: Pode variar de acordo com o perfil do cliente.

Além desses documentos, o cliente final precisará:

  • Realizar a biometria para a verificação de identidade.
  • Autorizar o Open Finance, que será usado como comprovante efetivo de rendimentos.

Essas etapas são feitas diretamente pelo cliente final, por meio de links seguros enviados pela Eos via WhatsApp e e-mail. Para que tudo ocorra sem problemas, é fundamental que os dados de contato do cliente estejam atualizados na plataforma.

Como enviar os documentos pela plataforma:

  1. Acesse sua conta na plataforma Eos.
  2. Vá até a aba “Propostas” e selecione a proposta referente ao cliente final.
  3. Clique na aba “Documentos” e faça o upload dos arquivos solicitados.

Dúvidas?

Caso tenha alguma dúvida ou enfrente dificuldades, consulte nosso FAQ ou entre em contato com o suporte da Eos. Estamos prontos para ajudar!

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