Cadastrar propostas em nossa plataforma é um processo fácil e descomplicado!
Siga o passo a passo abaixo para enviar os projetos dos seus clientes para o financiamento da Eos e seus parceiros.
Passo a passo para cadastrar a proposta
1ª Etapa: Dados do projeto
- Faça login na plataforma e acesse a aba “Propostas”. Clique em “+Nova Proposta”.
- Preencha:
- Tipo de projeto: Selecione Solar.
- Dados do projeto: Informe o valor médio da conta de energia do cliente final, a potência sugerida, o valor dos equipamentos e o custo da mão de obra.
- Condições de pagamento: Insira os dados de entrada, carência e quantidade de parcelas.
- Atribuição opcional: Adicione um parceiro ou vendedor, se desejar.
- Clique em Próximo Passo.
2ª Etapa: Dados do cliente
- Escolha o tipo de cliente financiado: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
- Autorize a consulta de crédito (SCR) em nome do cliente final.
- Preencha os dados do cliente, incluindo o endereço de instalação.
- Para clientes PJ, insira também os dados do avalista ou sócio responsável.
- Clique em Próximo Passo.
3ª Etapa: Pré-análise da proposta
- Na etapa final, a proposta passará por uma pré-análise de crédito, realizada em nome do cliente final. O resultado poderá ser visualizado na tela ou consultado posteriormente no status da proposta.
O que acontece após a pré-análise?
- Em caso de aprovação: A proposta será considerada pré-aprovada e seguirá para a análise de viabilidade dos financiadores parceiros e do fundo Eos. Nosso time entrará em contato com o cliente final para confirmar informações e dar andamento à finalização do contrato.
- Em caso de reprovação: A reprovação indica que o perfil do cliente final não atendeu aos critérios do motor de crédito da Eos e seus parceiros. Esses critérios são variados e não permitem especificar o motivo exato. Caso deseje mais informações, o integrador pode entrar em contato com o time da Eos.
Documentos que você precisa ter em mãos:
Uma vez pré-aprovada, a proposta segue para validação, nessa etapa, você vai precisar dos seguintes documentos:
- Consumo de energia do cliente: As 3 últimas contas de luz.
- Projeto técnico: Especificações detalhadas da solução solar.
- Foto da fachada: Imagem do local onde será instalado o sistema fotovoltaico.
- Documentos do cliente final: Incluindo documentos pessoais e comprovante de renda.
Dúvidas?
Preparamos um vídeo com o passo a passo para o envio de propostas aqui:
Acesse nosso FAQ ou entre em contato com o suporte.